CRM Leonardo BIGx je enterprise riešenie určené na správu existujúcich aj budúcich zákazníkov pre veľké spoločnosti pôsobiace v segmentoch ako energetika, priemysel a strojárstvo.
Hlavou úlohou CRM systému Leonardo BIGx je zbierať všetky dôležité dáta o zákazníkoch na jedno miesto, čím poskytuje obchodnému tímu ucelený prehľad a stabilný pilier ich obchodných aktivít.
Leonardo BIGx je určený primárne pre veľké spoločnosti. Tento systém sa prispôsobuje aktuálnym trendom v technológiách, takže dokáže bezproblémovo kooperovať so SMART zariadeniami a zajišťuje rychlou integráciu s internými aj externými informačnými systémami.
Modul Karta zákazníka umožňuje mať všetky dáta o zákazníkoch (B2B/B2C) na jednom mieste. Súčasťou je segmentácia zákazníkov, kedy všetky dáta možno importovať zo súčasného ERP systému, prípadne z iných ďalších externých systémov či zdrojov, ako sú napr. FINSTAT, ARES, ISIR a i.
Pri detailnom pohľade na zákazníka získame kompletný pohľad na kmeňové dáta, vrátane histórie aktivít z rokovaní, schôdzok a telefonátov. Všetky tieto dáta môžu byť súčasťou filtrov pre tvorbu najrôznejších analýz - dáta v systéme CRM Leonardo BIGx sú reportovateľné.
Modul obchod prezentuje najdôležitejšiu časť systému, kedy pracujeme na úrovni akvizičných procesov s tzv. obchodnými príležitosťami (dlhodobé, krátkodobé, objednávky), procesmi spojenými s obsluhou zákazníka (napríklad reklamáciami, požiadavkami, fakturáciami).
Každý obchodný proces (akvizičné, cross-selling, obsluha) v systéme CRM Leonardo BIGx má svoje fázy, napr. evidencia dopytu, tvorba ponuky, tvorba objednávky, kalkulácia, podpis zmluvy a ďalšie. Každá obchodná príležitosť má svoj začiatok a koniec, definovanú zodpovednú osobu, termíny, schvaľovateľa atď.
CRM systém umožňuje nastavenie viacúrovňových prístupových práv a zároveň umožňuje nastavenie workflow procesov. Je teda vopred definované, kto má ku ktorým údajom prístup a za čo má zodpovednosť.
U každého zákazníka sú evidované aktivity, čo sú kroky vedúce k podpisu zmluvy/objednávky. Aktivity môžu byť rôzneho typu, medzi tie základné patrí stretnutie, telefón, list, e-mail. Každá aktivita má svoj stav (naplánovaná, uskutočnená), termín plnenia, zodpovednú osobu, prípadne aj schvaľovateľa.
Aktivity sú v systéme evidované historicky s vývojom obchodného prípadu, máme teda kompletný pohľad na históriu komunikácie so zákazníkom, kroky, ktoré viedli k zazmluvneniu danej obchodnej príležitosti.
Pomocou online tvorby ponúk môžete na cestách alebo na stretnutí operatívne a veľmi rýchlo reagovať na potreby a priania zákazníka a vygenerovať na mieste aktuálnu ponuku, ktorej vstupy sú kalkulácie produktov/služieb.
Modul Ponuky je prepojený s modulom Produkty a rabatovými listami zákazníkov (poprípade s externou databázou produktov či rabatových listov). Vytvorenie ponuky je veľmi jednoduché a rýchle, systém automaticky dopĺňa zákaznícke ceny/zľavy načítaním dát z príslušných dokumentov. Zároveň informuje obchodníka o jeho kompetencii upraviť cenu a v prípade potreby jej prekročenia generuje formou schvaľovacieho procesu požiadavku na nadriadeného.
Súčasťou CRM Leonardo BIGx je DMS - Document Management Systém, teda možnosť generovať, verzovat a ukladať priamo k zákazníkovi potrebné dokumenty, ako sú produktové listy, ponuky, zmluvy, protokoly atď.
Súčasne je možné dokumenty priamo zo systému odosielať formou e-mailu určeným osobám a sledovať spätnú reakciu. Dokumenty sú radené chronologicky a podľa daného typu, pričom je vždy k dispozícii prehľad o všetkých zmenách, ktoré boli v dokumente realizované.
Tento modul umožňuje okamžitý náhľad do všetkých naplánovaných úloh naprieč firmou, ich termíny, pridelenými zodpovednými osobami a stavy plnenia. Na základe prístupových práv a rolí možno veľmi jednoducho úlohy delegovať či meniť zodpovedné osoby (napr. v prípade neprítomnosti z dôvodu choroby).
Modul P.E.M. (Úlohy) je "strážnym psom" nad všetkými úlohami naprieč firmou a zároveň vynikajúci riadiaci nástroj so širokými možnosťami delegovania a dohľadu nad obchodnými a prevádzkovými procesmi. Možno nastaviť notifikácie, ktoré zaistia upozornenie na blížiace sa termíny, eskaluje nesplnené termíny, napomáha riadiť time management používateľov atď.
V modernej dobe je už takmer nepredstaviteľné riadiť spoločnosť alebo udržiavať obchodné vzťahy bez kvalitného reportingu, ktorý poskytuje informácie v aktuálnom čase, v presne danom formáte a dostupné na jednom mieste kdekoľvek na svete. Pre CRM Leonardo BIGx je táto funkčnosť samozrejmosťou.
V CRM Leonardo BIGx možno analyzovať prakticky akékoľvek merateľné dáta. Reporty a analýzy sú automaticky generované podľa preddefinovaných parametrov. Môžu byť zasielané automaticky, napr. každý pondelok na konkrétny e-mail či vyvolané na kliknutie kedykoľvek je potrebné.
Priame prepojenie CRM s mapami je presne to, čo potrebujete pri plánovaní a optimalizácii vašich obchodných ciest.
CRM pracuje s GPS súradnicami, optimalizuje trasu, v prípade potreby vyhľadáva variantné cesty a pomáha pri operatívnom plánovaní schôdzok na cestách. Súčasne umožňuje zákazníkov vykresľovať body na mape, rozdeľovať podľa regiónu a plánovať pravidelné trasy obchodníkom. Nástroj na najrôznejšie analýzy je zobrazený v grafoch a mapách na mapových podkladoch.
Základné nastavenie máp pracuje s dvomi typmi analýz a zobrazené údaje sú analyzované podľa preddefinovaných logík a filtrov. CRM umožňuje zobrazovať napr. počty či typy aktivít u zákazníkov za definované obdobie a vybrané oblasti. Aj tu môže byť všetko merateľné.
Ide zároveň o vynikajúci plánovací nástroj pre obchodníkov - kedykoľvek vidím, odkiaľ a kam mám naplánovanú cestu a vďaka filtrom môžem mať zvýraznené firmy, kde nebola vykonaná žiadna aktivita, napr. stretnutie viac ako dva mesiace a pod.
Automatizované procesy (workflow) sú veľkým pomocníkom všetkých manažérov/riaditeľov, keď podľa stanovených pravidiel systém sám vytvára a stráži aktivity, úlohy či stavy obchodných príležitostí. Súčasťou je plná notifikácia jednotlivých činností, ich pripomínanie či hlásenie ich nesplnenia.
V súvislosti s reportingom dostáva manažér kompletný prehľad všetkých aktivít/úloh, ich plnenie či vývoj. Výhodou Workflow je jeho všeobecné využitie v akomkoľvek procese CRM v kooperácii s používateľmi CRM systému.
